Objectif

Ce cours aborde les aspects fondamentaux d’une planification financière personnelle et permet de se familiariser à une démarche intégrée visant à atteindre l’indépendance financière. L’étudiant aura l’occasion d'avoir une vue d'ensemble cohérente des différents domaines d'intervention de la planification financière personnelle et de poser un regard sur la situation financière et personnelle du client.

Contenu

Introduction aux concepts suivants : Retraite, régimes gouvernementaux de pension et de retraite, régimes privés (individuels et collectifs) de retraite, planification de la retraite et stratégies financières, planification successorale, produits d'assurance sur la vie, besoins en assurance-vie, produits de placement dans un contexte de planification financière, aspects légaux et succession.